牡丹端庄妩媚，兼有色、香、韵三者之美，素有“国色天香”、“花中之王”的美称。此幅《墨牡丹》，枝繁叶茂，欣欣向荣。层层叠叠、密密实实的枝叶间，牡丹含笑掩映其中，或仰或垂，或花开正浓或含苞待放，错落有致，顾盼生姿。枝梗的线条遒劲有力；而花朵笔法轻松活泼，结构严谨。枝条、叶片、花朵紧密结合一体，形成动人的韵律。整幅画虽无着色，但墨色丰富，层次鲜明。牡丹浅着淡墨，而枝叶厚重墨色，如此鲜明的对比，更显牡丹的娇嫩。题款为篆书“翠豪夜湿天香露”，说明此画题材为清晨朝露中的牡丹，所以刘海粟一改惯用的浓墨，笔墨中加入了较多水分，使整个画面都笼罩着一层水气，仿佛牡丹的枝头还挂着露珠，迎着清晨的朝霞，摇曳生姿。